1976 год. Обычный год в Хогвартсе, для кого-то последний, кого-то ждет еще один, а кто-то сюда только приехал. В любом случае, жизнь идет своим чередом. И все было бы так же обыденно и традиционно, как и всегда, если бы не проделки особо непоседливых слизеринцев, совершенных не с самыми благородными намерениями.
Все ученики и без того небезызвестного факультета Слизерин, благополучно (ну и не  очень) доучившиеся до 5, а кому особенно повезло, 6-7 курсов, в очередной раз решили показать свое превосходство перед другими факультетами. В стенах замка и мирными средствами это реализовать невозможно в принципе, так что особо отважные в одну прекрасную ночь собрались в непроглядной тьме Запретного Леса. Совершив там обряд неопределенного, по сути, предназначения, вскоре они вернулись в Хогвартс, поклявшись хранить все в строжайшем секрете.
Однако в ходе обряда была допущена роковая ошибка и, вместо того, чтобы воплотить свои коварные, но, в целом, не слишком злобные планы, горе-слизерницы вызывают древнего духа, о существовании которого уже, кажется, никому ничего не известно, но по силе это существо превосходит многих существ, имена которых не принято называть в приличном обществе. В результате этого, с момента восхода солнца следующим же утром студенты Хогвартса постепенно начинают замечают существенные изменения в самих себе! Одни, бывшие красавицы и красавцы, просыпаются абсолютными уродцами, самые эрудированные, столкнувшись с довольно примитивными трудностями в стандартной контрольной, не в состоянии сказать, чем оборотень отличается от волка, а самые помешанные на магии и обладающие наиболее значительной силой лишаются ее.
Обеспокоенные Гриффиндорцы обращаются к преподавателям в надежде хоть что-то выяснить, но те не в состоянии им помочь, хоть и начинают тайное расследование. Они собирают всех в Большом Зале и, путем промывания мозгов, останавливают панику среди студентов. Лишившихся магии, ввиду окружающих опасностей, собираются отправить домой, но те решительно против – хотя бы потому, что в большинстве своем это слизеринцы, помешанные как на магии, так и на чистоте крови и они не могут подвести свой род, всенепременно древний и очень аристократичный. Общим решением в их гостиной создается защитное поле, внутри которого не действует значительная часть заклинаний. Такое же поле появляется и в Большом Зале.
Что до остальных студентов, не лишившихся магии, но столкнувшихся с иными метаморфозами, они начинают собственное расследование. Что такого произошло той ночью, что привело к таким ужасным последствиям? Как долго они будут искать виновных? И смогут ли как-то исправить ситуацию?
Слизеринцы же понимают, что своим вмешательством в темную, очень темную магию они разбудили какого-то древнего духа, забирающее у человека самое важное его качество. Остается лишь два вопроса: почему он не затронул преподавателей? и кто же именно виновен в том, что он появился?..